Tänzerin Lydia und Ihre Freundinnen nehmen Unterricht im Balletthaus.
In der Nacht, als alle Balletttänzerinnen verschwunden sind, kommen Hexen und Fledermäuse und beweisen Ihre besonderen Fähigkeiten.
Als Lydia eines Abends zum Üben in den Ballettraum kommt und es langsam Nacht wird, treffen die beiden Welten aufeinander. So wird Sie Zeugin des Streits zwischen Oberhexe Any und Ihrem Liebhaber Teufel Dän.
In dieser schicksalhaften Nacht im Balletthaus verlieben sich Lydia und der Teufel ineinander.
Und am Ende tanzen alle in Freundschaft das große Finale.